澳大利亚股票多空投资管理专家Sage Capital很高兴地宣布，其两种策略，CC Sage Capital Equity Plus Fund和CC Sage Capital Absolute Return Fund，已获得Lonsec的“强烈推荐”评级。
Lonsec感谢Sage Capital对其投资方法的非常强烈的投资信念。这一认可突显了其由首席投资官Sean Fenton在二十年内建立起来的理论和流程的强大。自2019年8月这些策略推出以来，Sage Capital的投资团队一直能够实现其业绩目标，展示了在各种市场条件下的韧性。
董事总经理兼首席投资官肖恩·芬顿表示：“这一独立认可进一步验证了我们投资团队的实力和凝聚力，以及我们投资流程的稳健性。”
“这些策略通过我们独特的投资方法，结合基本分析和量化分析，旨在通过长期投资产生超额收益。我们寻求为投资者提供一种解决方案，通过持有长仓和短仓来帮助降低与股票市场的相关性——以控制风险的方式。”
作为一个市场中立的长短期策略，CC Sage Capital绝对回报基金旨在作为替代性投资的配置，提供对Sage Capital股票选择和风险管理框架的暴露，同时消除对底层股票市场的总体暴露。自成立以来至2023年7月31日，该基金的年化回报率为+9.75%（扣除费用），比其基准（RBA现金利率）高出8.75%。这一成就与S&P/ASX200累积指数没有相关性，并且波动率不到一半，因此为投资者提供了明确的组合分散化收益。
CC Sage Capital Equity Plus Fund旨在作为澳大利亚股票配置基金，目标是保持恒定的1倍贝塔系数，并以S&P/ASX200累积指数为基准。自2023年7月31日 inception 至今，该基金的年化回报率为+12.45%（扣除费用后），而S&P/ASX200累积指数的年化回报率为7.13%，扣除费用后，基金年化超额回报率为5.32%。
“在当前波动的市场环境中，采用长/短策略可能成为澳大利亚股票单一长仓暴露的良好补充分散化工具。我们能够做空公司消除了指数权重的限制。指数权重的分布变得无关紧要，我们可以自由选择独立于指数权重的股票权重，仅受流动性限制。长/短组合可以实现更高的分散化股票组合，从而实现积极回报目标。这种更大的分散化可以意味着更好的风险/回报交易，并可能为投资者带来更一致的回报。”芬顿先生说。